• 公共课 职业道德
• 第一课 基础知识
• 第二课 投资规划：01-现金规划
• 第二课 投资规划：02-消费支出规划
• 第二课 投资规划：03-教育规划
• 第二课 投资规划：04-风险管理和保险规划
• 第二课 投资规划：05-退休养老规划
• 第三课 税收筹划
• 第四课 财产分配与传承规划
• 第五课 指导与创新

帮助学习者掌握初级理财规划师应掌握的基础知识及相关技能，主要包括职业道德、基础知识、投资规划、税收筹划、财产分配与传承规划等内容。

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